Stellenbeschreibung
Die Mitarbeitenden des Beratungscenters der Luzerner Kantonalbank am Standort D4 Root beraten und betreuen Privatkunden in den Bereichen Sparen, Zahlen, Anlegen, Vorsorge und E-Banking-Nutzung. Für unser engagiertes Team Erben suchen wir eine aufgestellte sowie fachlich kompetente Persönlichkeit.
Was du bei uns bewirkst
- Betreuung von Erben und Nachlasspositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften
- Eröffnung, Mutationen und Saldierungen von Konten im Todesfall
- Kommunikation mit den Erben, Nachkommen und Behörden (z.B. Teilungsämter, KESB)
- Administrative Abwicklung inkl. Konto- und Wertschriftenüberträge, Zahlungsverkehrsaufträge und Datenpflege
- Telefonische und schriftliche Abklärungen im Tagesgeschäft
- Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle, Rechtsdienst und Kundenberatern
- Erkennen von Kundenpotenzial und Weiterleitung an Kundenberater:innen und das Team Beratung
- Überwachung von Kontobewegungen, Überzügen und Einhaltung von Compliance-Vorgaben
Das bringst du mit
- Banklehre oder Erfahrung in der Betreuung von Erben und/oder Nachlasspositionen (z.B. Finanz- und Versicherungsbranche, Teilungsbehörden oder ähnliches)
- versierter Umgang mit digitalen Arbeits- und Kommunikationsmitteln
- eine sehr zuverlässige, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
- hohe Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein
- Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Hilfsbereitschaft
- sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift